Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, надеясь найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она погружается в этот мир, тем сильнее путается — перед ней настоящий индийский город или театральные декорации? Маски, куклы, песни — всё сливается воедино.
Грань между реальностью и сценой стирается. То ли это шумная площадь в далёкой стране, то ли знакомая сцена её петербургского театра. Она больше не уверена, где правда, а где игра.