В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров на экстренное совещание. Он ставит задачу — уничтожить секретный японский завод в Маньчжурии, не допустив детонации складов с химическим оружием. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В его составе — разведгруппа, которой предстоит найти опасный объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, до войны изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина, где их ждёт связной по кличке Рыбак. К операции подключают опытного агента Журавлёва, у которого свои счёты с японцами. Его главный враг — генерал Исимура, командующий заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Десять лет назад этот человек убил семью Журавлёва. Теперь их пути снова пересеклись — Исимура готов взорвать подземные хранилища, и только разведгруппа может его остановить.
